電影:

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郭靖、黃蓉回到桃花島，震驚地發現郭靖的第一武術師「江南七怪」除了柯鎮惡之外，全部被殺。郭靖被騙，相信黃蓉的父親黃藥師是殺人兇手，並試圖與黃藥師戰鬥，為師父報仇。聰明的黃蓉最終揭開了真相，並揭露了這起謀殺案實際上是歐陽鋒和楊康策劃的陰謀的一部分。歐陽和楊想要讓郭靖和黃藥師自相殘殺，楊可以從假的九陰真經中學習歐陽新掌握的功法。...

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尹青松夫婦在無意之中得到了江湖人士人人垂涎三尺的武林聖火令，傳說只要練就此功，方能稱霸武林。夫妻兩人遭到了各幫各派刺客的追殺，並且最終命喪峨眉派掌門人靜音師太手下。靜音師太得到了陰聖火令，並且帶走了尹青鬆的女兒尹丹鳳，尹丹鳳的哥哥尹天仇則被幽靈鬼叟收養。幽靈鬼叟和靜音師太約定十八年後一決勝負。幽靈鬼叟將畢生所學傳授給了尹天仇，希望他能夠替他的父母報仇。而靜音師太則欺騙尹丹鳳殺害她父母的兇手正是幽靈鬼叟，憤怒的尹丹鳳苦練武功，發誓要置幽靈鬼叟於死地。...

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舞獅在南方武館非常流行，並自有其規矩，如果在舞獅中踰矩，則很容易引起武館之間的爭執。鄭天壽武館因舞獅遭到挑釁與陸正甫武館結怨，另一武館主黃麒英（谷峰 飾）與兒子黃飛鴻（劉家輝 飾）出面調停，卻未起作用。黃飛鴻與鄭氏武館的王隱林（麥德羅飾）互為好友，二人約定與第三方較量以便分出彼此武功高下，豈料王隱林之妹菊英（惠英紅飾）匆忙中造成誤會，導致王隱林受傷，菊英又二話不說向洪飛鴻尋仇……這邊的誤會剛解除，陸正甫武館的公子陸山豪用計將王隱林重傷，而陸正甫將之前打傷王隱林的精武門高手單雄（王龍威飾）迎入武館...

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1941年香港淪陷，戲班小子葉劍飛（周潤發　飾）是一名沉默內歛的青年，為了理想，一直希望偷渡至美國。他在一場米糧的暴動中，認識了家道中落的黃克強（萬梓良　飾）。 米商的女兒夏育男（葉童　飾）與強青梅竹馬，為了逃避父親安排的婚姻，欲與強和飛一起偷渡，不料卻碰到戰爭爆發。在無政府狀態的一夜，育男被巡警強暴，惟強對她仍不離不棄。與此同時一段微妙的三角關係亦隨之而產生。飛為求帶育男與強離開，假意投向日軍……...

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