電影: Pan Yao-Kun

明代書生顧省齋靠著賣字鬻畫維生，放棄科舉功名，而以諸葛亮的「苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯」來自明心志。顧家旁傳聞鬧鬼的靖虜屯堡中，躲居著一對逃難母女。顧省齋與女主角楊慧貞有了一夜情緣後，發現楊女為朝廷重臣楊漣之後，顧生以智巧機關和鬼神傳言，協助楊女擊潰夜間來襲的兇敵人馬。翌日乍見遍地屍野而楊慧貞已離此他去，顧省齋為了情緣循跡追尋，楊女避見而託僧人交付新生嬰兒，本身決定遁入空門，法師以其俗緣未盡，囑其和同夥石將軍下山營救顧生父子，與東廠殺手難分勝負的交鋒對決，幸因法師前來相助而讓惡人伏法，但法師...

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黃大仙本乃金龜託世，千多年前因不忍凡人受苦，便自作主張擅自下凡拯救，因此被皇母娘娘貶入凡間。 黃大仙投胎到一農户，名為黃初平，是替劉家管羊的，他與劉家的婢女小蘭感情很好，卻遭劉家少爺處處針對，幸得觀音暗中相助，觀音還託夢要初平向赤松觀大師求道，一求就是數年，初平的修為大進。 赤松觀大師圓寂之後，初平決獨自雲遊四海以救苦難，與蘭訣別後就以大仙身份到處贈醫施藥，聲名遠播。 之後大仙故鄉遭逢旱災，但旱災乃上天旨意因此求雨不果，大仙只好向仙人求教，以自身之血化雨挽救災民，終能成仙。...

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