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本片根據美國同名暢銷漫畫改編，描述在1692 年的美國麻州，有五個暗藏神秘魔力的家族，組成了一個同盟會，並簽訂了保密誓約，他們雖然無所不能、隨心所欲，卻必須行事低調、深居簡出，甚至使用魔力還會耗損生命力。 然而，其中某個家族對於權力慾望過分貪婪而背棄誓約，因而被同盟會放逐，並從此消逝蹤跡……直到四百多年後的今天，一樁校園的謀殺案，讓同盟會發現背叛家族的後嗣竟挾帶邪惡力量返回人群，宣示一雪當年恥辱。......

笨手笨腳但無敵好運的86號情報員麥斯威爾(史提夫卡爾 飾)，這次的任務是要阻止邪惡寇斯集團統治世界的天大陰謀。情報員總部在遭到一次攻擊後，所有情報員名單及機密資料也都跟著外洩，首腦在無計可施之下，只好派出熱心卻天兵脫線到不行的麥斯進行這次秘密任務。麥斯的夢想就是能有一天出任艱鉅任務，而這次，他的夢想似乎就要實現。他這次的搭檔是唯一名單沒遭到外洩的美艷動人99號情報員(安海瑟葳 飾)，完全不搭嘎的組合這次又會鬧出怎樣爆笑的紕漏？...

美國鑽石商人到俄羅斯兜售他手中稀有的藍鑽，當他找尋適當的交易對象，卻捲入一場愛情漩渦。他迷戀上當地西伯利亞的咖啡館女老闆卡提雅。兩人的感情逐漸升溫，而盧卡斯也得想盡辦法對付眼前的危機，帶著卡提雅安全逃離凶險的西伯利亞。...

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