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打死不婚的獨身男老唐（比爾‧墨瑞 飾演）剛被女友雪莉（茱莉‧蝶兒 飾演）狠狠甩掉。萬念俱灰的他決定縮回早已習慣的一人世界，平靜度日。誰知一封由某前任女友寫來的粉紅色匿名信箋卻捎來令人莫名的訊息：年過半百的他竟突然冒出一個19歲大的兒子，而且此刻極可能已踏上萬里尋父的旅程！...

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故事敘述智慧型罪犯史東（愛德華諾頓飾）深諳謀算與操控人心，這回他一心提早獲釋，於是鎖定假釋官傑克（勞勃狄尼洛飾）。眼看掌控史東何時重見天日的傑克，為人剛毅正直、不為所動。 於是史東決定利用自己美麗的妻子露西塔（蜜拉喬娃維琪飾），唆使她向傑克佈下色誘陷阱…，意圖慫恿傑克動用職權，讓史東早日重獲日由。 然而，洞悉罪犯心理的傑克豈是那麼容易被控制的!?眼看兩個心機高手展開劇力萬鈞的心理攻防戰，三人的緊張關係更像繃緊的弦…，峰迴路轉、高深莫測，不到結局，絕對勝負難辨…。...

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專業的紀錄工作者在母親找到她過去寫的一篇短篇故事後，面臨足以改變人生的疑問，同時重新檢視自己第一次的性關係。...

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集合三大當紅影星達斯汀霍夫曼、布魯斯威利及妮可基曼飆戲。故事以1935年美國經濟大衰退為背景，小伙子比利一心在逆境中出人頭地，於是千方百計加入黑道梟雄舒茲的幫會，以為這是條飛黃騰達的捷徑。 憑著他機靈狡猾的頭腦，迅速由幫內微不足道的隨從成為了舒茲極度信任的左右手。可是江湖充滿險惡及陷阱，加上舒茲日漸失勢，為了保存性命及在黑道中混下去,比利只好依靠自己的力量。...

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