סרטים: Magic Frame Animation

מינה היא נסיכה מודרנית, אביה מנסה לשדכה לנסיכים שמגיעים מכל קצוות התבל בעוד ליבה יוצא לדיוויד, בחור פשוט מהכפר. כשהיא נחטפת על ידי דרקון ענק אל טירתו של המכשף, המלך יוצא בהצהרה כי יתן את הממלכה ואת ידה לאמיץ שיחלץ אותה. דיוויד יוצא למשימה ובדרכו יפגו...