영화 산업:

지연과 도진 부부는 수년간의 시험관 시술 끝에 지쳤다. 그 전의 삶은 어땠는지 이제 기억도 나지 않는다. 만나지도 못한 아이와 이별의 고통을 계속 겪고 있다. 도진은 지연의 몸 상태를 걱정하며 이제 그만했으면 하는 눈치이지만, 지연은 그럴 수 없다. 왜 내가 엄마가 될 수 없는 건데? 지연은 포기가 되질 않는다....

초등학교 교사 철수는 같은 동료 교사인 여자친구 세미에게 프로프즈를 하지만, 여자친구 세미는 애매한 말들만 남긴 뒤 방학 동안 산티아고로 떠난다. 철수는 여자친구와 재회 하기 위해 여러 전문가들을 찾아다니던 중 정신과 의사 김레오나르도를 만나게 되고, 정신과 의사 김레오나르도는 여자친구와 재회하려면 극단적으로 변해야 한다는 처방을 내린다. 그렇게 철수는 변화를 위해 위성 도시로 떠난다. 그리고 그곳에서 어릴 적 친구와 만나게 된다....